約翰年屆七十，獨居于蔚藍(lán)海岸的豪華酒店。他被隔壁神秘女子吸引，喚起對1960年代作為國際間諜的回憶。女子突然失蹤后，約翰陷入一連串光怪陸離的回憶或幻想——魅惑的女人、邪惡的反派、血腥又迷人的往昔。他試圖解開記憶的謎團(tuán)，卻逐漸分不清現(xiàn)實與幻覺。影片以致敬歐洲諜戰(zhàn)片的風(fēng)格，描繪一個被電影幻象吞噬的靈魂：舊敵是否重現(xiàn)？陰謀是否仍在？還是他只是沉溺于銀幕的誘惑？